Источник:
http://axforum.info/forums/blog.php?b=330
==============
В CRM 2011 появилась долгожданная возможность создавать свои типы действий. Опция, действительно, полезная, однако дополнительные действия имеют ряд особенностей о которых обычно не упоминается:
- Их невозможно использовать в Быстрых кампаниях
- Их невозможно использовать в Действиях кампании
- Они содержат полный набор сторон действия (activity partys) из всех стандартный действий
- Для них доступна опция "Отображать в меню действий" (Display in Activity Menus)
Первые две особенности обусловлены с тем, что дополнительные действия не могут массово создаваться Служебным заданием (bulk operation). К сожалению, это ограничение платформы, а не интерфейса системы. В некоторых сценариях это приводит нас к необходимости перегружать стандартные типы действий, чтобы воспользоваться этой возможностью. Так же для дополнительных типов действий могут быть недоступны некоторые методы SDK.
Третья особенность - это скорее плюс чем минус. Дополнительные типы действий содержат все поля Сторон действия (partylist)
всех стандартных Действий системы! Тут и
from и
to и
cc от Электронной почты и
Customers от Отклика и черти чего еще, плюс некоторые служебные атрибуты стандартных действий.
Четвертая особенность - предмет отдельного разговора. При создании Действий доступна опция "Отображать в меню действий" (Display in Activity Menus).
Вариант 1. Дополнительное действие отображается в меню действий (что логично). Этот вариант используется для действий создаваемых непосредственно пользователем, таких как стандартные Встреча или Задача. Наиболее популярные дополнительные действия такого типа - это SMS, Посылка и пр.
По умолчанию опция включена при создании действия:
Дополнительное действие доступно для создания из меню действий:
Вариант 2. Дополнительное действие не отображается из меню действий (что странно). Действия такого типа являются служебными и не обычно создаются автоматически. Ярким примером действий этого типа являются системные действия "Закрытие Возможной сделки" и "Разрешение обращения".
При выборе этой опции система честно предупредит нас, что операция необратима:
Подобные действия не отображаются в системных меню. Единственное способ создать их из интерфейса системы - это из представления, например, из Расширенного поиска:
"В чем же суть?": спростие вы? Суть в том, что дополнительные действия этого типа имеют еще одну интересную особенность: в представлении связанных действий они отображаются
только в неактивном состоянии!
Представление связанных действий:
Представление связанных закрытых действий:
В приведенном примере с организацией связано 4 действия - открытое и закрытое каждого типа.
Эта особенность обусловлена наличием атрибута "Обычное действие" (IsRegularActivity) который устанавливается системой автоматически. По неизвестной причине, представление открытых связанных действий отображает только те действия, которые отображаются в меню системы (IsRegularActivity = true).
Исходя из этой особенности, вы должны не только создать дополнительное действие этого типа, например, в процессе или плагине, но и выключить его, чтобы иметь возможность видеть его в истории.
Удачной кастомизации и будьте бдительны!
Источник:
http://axforum.info/forums/blog.php?b=330