|
Мне кажется, что вопрос в том, каким образом конкретный бизнес-процесс подстроить под навижн.
Если у вас последовательность действий в бизнесе следующая , получаете счет, утверждаете, далее начинаете работу.
То в зависимости от применимости к каждому конкретному клиенту можно следовать следующим цепочкам действий:
Вещь первая:
По факту начала работу по какой-либо нужде, покупке, вы заводите в систему заявку
Далее можно даже без указания поставщика только с суммой , даже ориентировочной, проводить ее утверждение, которое можно делать двумя способами
Печатайте в виеде счета на оплату от поставщика и визируйте у руководства.
если руководство продвитутое, то можно утверждение проводить интерактивно при помощи галочек в журнале заявок
После утверждения
Далее выбирайте условия поставки, поставщика
Переводите заявку в заказ
Работайте с заказом
Однако придется дописывать, так как оплатить неучтенный заказ нельзя, точнее привязку, которую заходят видеть пользователи нельзя. Поэтому мы делаем доработку обычно
Схема вторая:
Не работаем с заявками, начинаем работать сразу с заказом
По факту прихода счета от поставщика заводим заказ
Не переводим в статус выпущен, атк как счет не подписан
После подписания переводим в статус выпущен
делаем дописку, чтобы можно было опдлаты применять только к выпущенным но неучтенным заказам
И далее работаем по стандартной схеме
И последнее:
Если у клиента вообще все тяжко, то можно вынести процесс документооборота из системы, то есть принять, что счет в систему вносится в виде заказа, только после его подписания у тех то людей, то есть на бумажке есть те то или иные автографы.
Это допустимо, если введение электронного документообротота только усугубит и так сложную бюрократию клиента.
|