Работа с Агентами

[Boris Ilyin]

Наша организация имеет разветвленную агентскую сеть, и хотелось что бы агенты сами заполняли Leads в СРМ, которые потом апрувились человеком в Офисе. Создавать для каждого агента нового пользователя-не вариант, поэтому хочу посоветоваться что делать?

[sam]

Самое первое что в голову приходит -
Создайте справочник агентов и свяжите с Lead
один ко многим, выведите лукап справочника на форму интереса.
Ну и далее в интересах же каждого агента будет проставить именно себя, хотя работать могут под одним пользователем "Агент".

[Boris Ilyin]

Хорошо, а возможно для этого одного пользователя создать отдельную стартовую страницу, на которой был бы список Leads и была возможность добавлять новые. Если да, то какими средствами это может быть реализовано.

[sam]

Можно создать представления по сделкам для определенного агента, сколько агентов столько и представлений. При выборе представления по агенту отображать только интересы с этим агентом.

Ну и укажите системе начинать со страницы интересов.

Но это только для удобства поиска среди своих интересов и работы с ними, при желании они спокойно могут увидеть интересы других агентов.

[AndreyS]

Конкретная реализация зависит от того, как рассматривать агентов. Если это сотрудники Вашей компании, то здесь необходимо использовать именные лицензии и обеспечивать доступ агентов к системе через интернет. Если же агенты - фактически внешние люди (т.е. не являются сотрудниками организации), то можно использовать External Connector. Но необходимо будет разработать небольшое web приложение, которое фактически представляет собой web форму и ее обработчик.