Создание контактов при дисквалификации интереса

[Dekan]

Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Dekan

Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?

А чем вам не нравиться просто квалификация интереса в Контакт и Бизнес-партнер ?

[a33ik]

Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.

[Dekan]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.

То есть при дисквалификации создавать объекты (Контакты)?
По workflow они сразу не откроются, долго ждать. Про плагин надо подумать.

P.S. Всё-таки зря микрософтовцы закрыли эти кнопочки при дисквалификации ))

[Dekan]

Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Dekan

Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?

Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Elka

Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный

Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...

[Elka]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...

Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..

[Артем Enot Грунин]

Не вижу большой проблемы в том, чтобы оставить интерес дисквалифицированным. История никуда не теряется, статистика в порядке. Если вдруг снова возобновятся отношения с данным интересом, вы можете повторно сделать его активным и уже после этого квалифицировать.

[clerk]

Та же потребность, что у автора топика.
Можно ли настроить, чтобы при Квалификации не создавалась Возможная сделка?
Либо при Дисквалификации создавались Контакт и Организация?

Версия CRM 2013 on premise.

[a33ik]

Настройкой это сделать не получится. Как это получится сделать:
1. Прячете стандартную кнопку квалификации.
2. Разрабатываете свой диалог, который работает так, как вам необходимо при помощи JavaScript/Html.

[Артем Enot Грунин]

Настройкой тоже можно решить задачу. Используйте Диалоги.