AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.01.2009, 16:43   #1  
mdconsult is offline
mdconsult
Участник
Злыдни
1C
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 08.08.2008
Адрес: СПб
? автоматическое создание записей в таблице
Есть такая задача.
В модуле CRM в 3-ей Аксапте необходимо для формирования исотриии отношений с клиентами помещать (автоматически) записи в таблицу smmActivities при создании заказов для клиента, прикрепленного к Деловому отношению, и переводе CRM-предложения в заказ.
Записи при создании CRM-предложения и Кампании создаются в smmActivities автоматически. А вот с заказами такое настроить не получается. Только "вручную" (если менеджер перейдет в форму и там сделает запись).

Помогите, пжлста, при возможности.
Старый 11.01.2009, 16:45   #2  
ice is offline
ice
Участник
Аватар для ice
Лучший по профессии 2014
 
1,731 / 406 (17) +++++++
Регистрация: 23.03.2006
в чем помощь то нужна?
Старый 11.01.2009, 17:49   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Есть такая задача.
В модуле CRM в 3-ей Аксапте необходимо для формирования исотриии отношений с клиентами помещать (автоматически) записи в таблицу smmActivities при создании заказов для клиента, прикрепленного к Деловому отношению, и переводе CRM-предложения в заказ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНАЯ задача.
smmActivities - это запланированные действия (что-то типа Задач в Outlooke).
Помещать туда что-то для формирования ФАКТА - это изнасиловать систему в особо извращенной форме.

Для "для формирования исотриии отношений с клиентами" служит Журнал (Log).
В параметрах ГАЛОЧКАМИ настраивается что попадет в журнал в стандартной версии.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 294
Размер:	131.5 Кб
ID:	4138
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 384
Размер:	138.0 Кб
ID:	4139

Цитата:
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Записи при создании CRM-предложения и Кампании создаются в smmActivities автоматически.
При создании CRM-предложения и Кампании создаются следующие Задачи:
1. проверить, что CRM-предложение получено и акцпетовано, чтобы преобразовать предложение в заказ
2. проверить, что Кампания выполнена, завершена, оценить эффективность.
Это действительно будущие задачи.
Ни в коем случае не "для формирования исотриии отношений с клиентами"

Блин, посадите на кол того, кто вам поставил "такую задачу".
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 11.01.2009, 18:02   #4  
mdconsult is offline
mdconsult
Участник
Злыдни
1C
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 08.08.2008
Адрес: СПб
к сожалению, пока не нашел возможности присматривать все действия (запланированные или отмеченные в журнале) прямо из формы соответствующего Делового отношения.
Может это и извращение над системой. Но просматривать перечень всех запланированных (закрытых и открытых) действий прямо переходя в эту форму из Делового отношения - удобно. Поэтому и "обозвали" ее историей отношений.
А автоматическое создание действий через параметры можно настроить так, чтобы онибыли не будущими, а "случившимися".

Идея в том, что руководитель, передавая клиента от менеджера к менеджеру не будет ему долго рассказывать "что и как" (хотя что-то пояснить придется). А просто сделать его "ответственным". И тот сможет одним кликом просмотреть все, что происходило с данным деловым отношениям (когда отправлено письмо, когда выставлено предложение, когда создан заказ и т.д.). Т.е. логика в задаче все же есть.
Старый 11.01.2009, 18:12   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
к сожалению, пока не нашел возможности присматривать все действия (запланированные или отмеченные в журнале) прямо из формы соответствующего Делового отношения.

Я же говорю - Журнал...
Туда попадают и запланированные действия, если галочку в параметрах поставить.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 605
Размер:	145.7 Кб
ID:	4140

еще раз смотрите скриншот параметров, который я давал ранее
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1231685345
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Старый 12.01.2009, 09:42   #6  
mdconsult is offline
mdconsult
Участник
Злыдни
1C
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 08.08.2008
Адрес: СПб
Хотел бы узнать: как вывести из журнала записи так, чтобы они сразу прикрепляллись к соответствующему Деловому отношению? Настройки журнала в параметрах у меня точно так и проставлены.

Дело в том, что журнал - очень хорошо. Но он обо всех событиях. И его придется сортировать по событиям и клиентам (деловым отношениям). А хотелось бы сразу получать эту инфу. Прямо из формы, по кнопке.
Старый 12.01.2009, 09:54   #7  
mdconsult is offline
mdconsult
Участник
Злыдни
1C
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 08.08.2008
Адрес: СПб
Thumbs up
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение

Я же говорю - Журнал...
Туда попадают и запланированные действия, если галочку в параметрах поставить.

Вложение 4140

еще раз смотрите скриншот параметров, который я давал ранее
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1231685345
Ой! сорри!
Спасибо большое. Не туда все время смотрел.
Праздники, видать, пока дают себя знать.
Сейчас настрою, чтоб "им" было поудобнее.
Спасибо.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.