Анализ переходов стадий стадий подаж

[Ion]

Добрый день!

Версия CRM 2013 online.

Хотелось бы узнать каким образом можно анализировать сколько было в прошлом месяце переходом между стадиями возможной сделки.

1) 5% Приветствие;
2) 10% Выявление интереса;
3) 30% Отправлены цены;
4) 50% Отправлен счет;
5) 80% Подписание договора;
6) 100% Оплата поступила;

Нужно понимать, какое количество за прошлый месяц было выявлено интересов, отправлено цен, отправлено счетов, подписано договоров. т.е. сколько было изменений этапов продаж.

Стандартным Fetchxml отчетом можно сделать?

[Артем Enot Грунин]

Информация о переходах нигде не фиксируется (разве что, если был включен аудит нужных вам полей). Для реализации того что вы хотите, вам потребуется создать некоторую сущность для хранения истории переходов и рабочий процесс (самый простой вариант), который создавал бы запись при изменении поля вероятность, или этап продажи. На основании этих данных вы сможете создать свой отчет.

[karandash]

Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.

[karandash]

И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?

Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от karandash

Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.

В стандартной поставке есть набор полей salesstage (набор параметров), salesstagecode (набор параметров) и stepname (текст). Насколько я помню, в отчетах и диаграммах используется текстовое поле. В русском варианте оно может называться "Фаза конвейерной обработки" или даже хуже.

Цитата:

Сообщение от karandash

И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?

Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?

Выставлять вероятность в зависимости от этапа - вполне нормальная практика. Обычно, менеджеру дают возможность скорректировать это значение, если потребуется. Вопрос только в том, как вы будете управлять самим процессом. Существует 2 классических варианта:

• Пользователь сам выбирает этап из списка возможных. Ваш процесс срабатывает на событие изменения поля
• Пользователь закрывает задачи, или заполняет какие-то другие поля. Ваш процесс ожидает завершения задач или выполнения других условий, после чего двигается дальше

Первый вариант больше соответствует концепции принятой в CRM 2015/2013/2011 Online - Process Flow или как он там называется. Второй больше похож на старые добрые CRM 3.0 и 4.0.

[-O_o-]

Да. и учтите еще один маленький момент, в B2B есть еще такие хитрости
- перескочить несколько этапов вперед
- вернуться на несколько этапов назад
- Выполнить итерацию этапа (Например этап подачи КП. Сотрудники могут крутить этот этап до 5 раз в одной сделке).

первые два условия решаются, тем как писал Артем, но тут все зависит от требований и условий. Что если вы не хотите давать юзерам возможность выбора, а делать все автоматом?

Вообщем есть над чем думать Я делал такую штуку на 2011, полностью на стандартном функционале
Вот после этого проекта, я начал выжимать по максимуму из стандарта ))))