Квалификация интересов в Dynamics 365

[Дмитрий А.А.]

Всем доброго дня.
У нас произошла миграция с CRM 2011 на Dynamics 365, и первый вопрос, с которым столкнулись и пока не можем понять:
в 2011 при попытке квалифицировать интерес (нажатие кнопки "Квалифицировать") появлялось окно, предлагающая создать Контакт/Организацию/ВозможнуюСделку или привязать сделку к существующим Контакту/Организации.
В Dyn 365 ситуация иная: при нажатии кнопки "Квалифицировать" в карточке Интереса сразу создается Возможная сделка, у которой реквизит "Потенциальный клиент" заполняется организацией "Физическое лицо", внутри которой создается Контакт.

Есть ли возможность через какие-то стандартные инструменты (Бизнес-процесс/Последовательность операций бизнес-процессов или что-то ещё) настроить такой вариант, когда, к примеру, пользователь в карточке Интереса в связанном процессе заполняет реквизит "Потенциальный клиент" и, после квалификации, этим же значением заполняется реквизит в Возможной сделке?

[a33ik]

Посмотрите это - https://www.crminnovation.com/blog/q...1-vs-crm-2015/
Там довольно детально расписано как выполняется заполнение полей в создаваемой возможной сделке.

[Дмитрий А.А.]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Посмотрите это - https://www.crminnovation.com/blog/q...1-vs-crm-2015/
Там довольно детально расписано как выполняется заполнение полей в создаваемой возможной сделке.

спасибо за совет.
попробовал, как написано в инструкции, пункты 2 и 3:
2. When you qualify a lead that has a First/Last Name but NO Company Name filled out a Contact and Opportunity are created.

a. The Opportunity has

i. The Contact in the Contact lookup
ii. The Contact in the Potential Customer lookup

3. If you qualify a lead where the First/Last Name or Email matches a Contact already in the system a pop-up will appear with a duplicate warning and will allow you to lookup to an existing Contact instead of creating a new one. An Opportunity will then be created as per #2 above.

у меня в любом случае генерируется Новая организация "Физическое лицо" и новый Контакт с ФИО из интереса. Т.е. в карточке Возможной сделки реквизит Потенциальный клиент постоянно встает новой организацией, в которой создается новый Контакт, хотя в пункте 3 описано, что если совпадают ФИО или почта совпадают, то должно быть всплывающее окно.
ну и для пункта 2 - не встает Контакт в поле Потенциальный клиент.

Пока понять причину не получается...