План продаж

[Hope]

Здравствуйте всем.
Есть такой вопрос. На пользователя назначается план продаж. Пользователь создает возможные сделки и закрывает, при этом определяя доход от сделки.
Как в CRM можно просмотреть, выполнил он план продаж или нет, и на сколько не выполнил. Или план продаж не связан с возможной сделкой? Если так, то что же определяет сумму продажи и выполнение плана?
Заранее спасибо.

[SidAnn]

Как в CRM можно просмотреть, выполнил он план продаж или нет, и на сколько не выполнил. Или план продаж не связан с возможной сделкой? Если так, то что же определяет сумму продажи и выполнение плана?
Заранее спасибо.[/quote]

Новость может и не утешительная, но скорее всего правдивая :
В стандарте 3.0 нет такой связки! (очень странно)
Как предложение можно самим сделать (ну, заказать, например) отчет, который позволит сранивать эти цифры.
Заранее решите, что для вас является фактом: сумма по закрытой возможной сделке или сумма по оплаченному счету?

[Hope]

Спасибо. Новость действительно "аховая".
Не правильно это как то... Есть план, а с фактом возможности сравнить нет.

[mystic]

На самом деле это правильно, для всех факт разный (возможность, предложение, заказ, счёт), а кто-то, например может план в единицах или "условных балах" задавать.
Отчёт делается за 3 часа.

[Hope]

Цитата:

Сообщение от mystic

На самом деле это правильно, для всех факт разный (возможность, предложение, заказ, счёт), а кто-то, например может план в единицах или "условных балах" задавать.
Отчёт делается за 3 часа.

Ну в принципе Вы правы.Спасибо.Глаза открыли.
Вот теперь самое интересное...
Подскажите. Я так понимаю в CRM нет возможности создавать отчеты. Можно привязывать файлы с отчетами. Еще писать в Вижуал Студио. Есть ли еще какие варианты создания собственных отчетов? На пример мне, консультанту, мало что понимающему в программировании.

[mystic]

Всё таки отчёты толко в Вижуал Студио, но не нужно пугаться там для отчётов отделный модуль по сложности такой же как Crystal Reports.
У нас некоторые консультанты делают отчёты (хотя обычно они их доделывают ), но лучше, конечно поручить это разработчикам они делают отчёт в среднем за 3 часа.

[KomatoZo]

На самом деле можно типа отчеты еще в экселе делать. Не так красиво, но доступно по сложности даже "топ-менеджерам" =)

[Hope]

Да, в Экселе это просто кошмар, а не отчеты.
Спасибо, попробую что нибудь наваять.

[SidAnn]

[quote=mystic]Всё таки отчёты толко в Вижуал Студио, но не нужно пугаться там для отчётов отделный модуль по сложности такой же как Crystal Reports.

Ну, вот тут-то позвольте возразить!!!
Он все же требует минимального знания SQL запросов, а это далеко не Crystal

[SidAnn]

[quote=Hope]Да, в Экселе это просто кошмар, а не отчеты.

Если ваша компания партнер, то у MS был web-каст и лабораторная по отчетам, там и пример написания запросов был (для начинающих).

[AndreyS]

Уточняю: лабораторная доступна пока только для CRM партнеров.