Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса

[Blog bot]

Источник: http://feeds.feedburner.com/~r/crmwo.../~3/350908499/
==============

Очень часто бывает так, что для каждой организации в CRM нужно иметь указанный основной контакт. Так вот в CRM 4.0 вы можете это указывать вручную, и часто возникает вопрос, а можно ли автоматизировать этот процесс.

Одной из новых возможностей CRM 4.0 является то, что при помощи бизнес-процессов мы может автоматизировать процесс добавления основного контакта.

 

Далее я опишу, как эту процедуру проделать. Может кто-то уже встречался с этой темой на английском языке и картинками на английском языке, но этот блог рассчитан на русскоязычных пользователей CRM и поэтому я предоставлю Вам все картинки и описание на русском языке.

 

Итак, приступим:

1.      Для того чтобы создать бизнес-процесс открываем CRM>Параметры> Бизнес-процесс и нажимаем на кнопку “Создать”, даём имя процесса, например “Назначение основного контакта” и выбираем объект “Контакт”

 

 

Нажимаем “OK” для создания процесса

 

2.      Всё оставляем по умолчанию и нажимаем: Добавить шаг>Проверить условие

 

 



 

3.      Описание шага указываем: “Проверить если родительская организация имеет основной контакт” и нажимаем на ссылку условия. В новом окне выбираем “Родительский клиент(Организация)” и “Основной контакт” не должен содержать данных.

 

 

 

Сохраняем и закрываем окно

 

4.      Выбираем вторую строку и нажимаем “Добавить шаг>Обновить запись”. Дадим название шага “Добавить основной контакт” и выбираем “Родительский клиент(Организация)”

 

5.      Нажимаем “Задать свойства” и в новом окне  выбираем область “Основной контакт”. В помощнике по созданию форм оставляем всё так как есть и нажимаем кнопку “Добавить”>OK. Вы увидите что значение для основного контакта поменяется на {Контакт(Контакт)}

 

 

 

Сохранить и Закрыть>Опубликовать>OK>Закрыть

 

Процесс создан. Проверить можно при помощи создания нового контакта для организации, которая не имеет основного контакта. При создании контакта убедитесь в том, что указали родительскую организацию. Вы увидите, что новый контакт будет назначен как основной контакт для организации. Не забудьте о том, что нужно время на то, пока бизнес-процесс будет применён в системе.

 

Вот вроде и всё.

 

С Уважением,

Денис

 



Источник: http://feeds.feedburner.com/~r/crmwo.../~3/350908499/