AX 2012 R3: Управление клиентами, входящими в холдинг

[wyro4ka]

Добрый вечер,
Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей, поделитесь опытом, пожалуйста.
Задача следующая – в AX 2012 R3 управлять группами клиентов, входящими в холдинг (например, есть холдинг клиентов «А», в который входят клиенты А1, А2, А3), что подразумевает следующее:

1. Возможность объединять холдинговых клиентов в группы клиентов. При этом, для такой группы клиентов не нужна специфическая настройка профилей разноски, условий оплат и прочее (для них, все так же, как и для остальных клиентов, сгруппированных по виду деятельности).
На сколько мне известно, специальной настройки в АХ 2012 для этого нет. Можно сгруппировать таких клиентов в группы: а. с помощью стандартных групп клиентов (что не поможет решить вопросы в п. 2,3,4, и «сломает» структуру разделения клиентов на группы по видам деятельности для настройки профилей разноски, условий оплат и пр.); б. с помощью финансовой аналитики (что поможет решить вопрос в п.3, 4); создать дополнительный справочник для групп холдинговых клиентов и привязать к нему функциональность управления кредитными лимитами (п.2).

2. Возможность устанавливать и отслеживать кредитный лимит для холдинговой группы клиентов. Следовательно, если кредитный лимит для такой группы клиентов превышен, то система должна уведомлять/запрещать (как и при стандартной настройке кредитного лимита на клиенте) выполнять определенные действия со всеми клиентами, входящими в холдинговую группу клиентов. При этом анализировать кредитный лимит по холдинговой группе клиентов нужно по всем компаниям AX 2012, т.к. взаиморасчеты с клиентами, входящими в холдинг, проводятся сразу в нескольких компаниях.
На сколько я сумела разобраться, выполнения этой задачи стандартными средствами AX невозможно. Тут нужно модифицировать. Вопрос в том, как лучше объединить холдинговых клиентов в холдинговую группу. Если принять вариант 1а или 1в, то модифицировать проще будет, мне кажется, чем при варианте 1б. Мне кажется, вешать код для управления кредитными лимитами на финансовую аналитику - трудоемко и цепляет слишком многое. Если кто-то уже пытался в АХ 2012 к аналитике прикрутить дополнительный функционал, поделитесь, пожалуйста, опытом (сложности, трудоемкость, подводные камни).

3. Давать возможность анализировать задолженность по холдинговой группе клиентов с помощью запросов/отчетов (аналогично тому, как такой анализ проводится для клиента).
Мне кажется, что тут подойдет вариант 1а или 1в, если потом этот справочник вынести в финансовую аналитику и установить ее значение на клиенте по умолчанию.

4. Клиенты, входящие в холдинговую группу, могут выступать клиентами в нескольких компаниях AX 2012. Каким образом лучше анализировать их общую задолженность по всем компаниям группы? Только в консолидирующей компании после трансляции данных? Если так, тогда в любом случае нужна финансовая аналитика (вариант описанный в п.3), т.к. в консолидирующей компании работаем только с проводками ГК.

По всем описанным мной пунктам нужна модификация (на мой взгляд). Но у меня есть надежда, что в навороченной АХ 2012 реализована хоть часть моей задачи, просто я не могу найти где. Буду очень благодарна за комментарии, критику моих идей, советы, ссылки на обучающие материалы. Заранее спасибо.

[Ivanhoe]

Кредитный лимит практически не менялся с доисторических версий. Всякие связи компаний через Адресную книгу - чисто информационные. Общее сальдо может быть только у одного контрагента по связи клиент-поставщик.

Вы правы, что нужны модификации. И для выполнения всех условий придется очень много программировать. Я бы шел от отчетности и уже по ней решал, как проще сделать доработку.

[George Nordic]

Одно "элиминирование внитрихолдинговых расчетов" чего стоит... Увы, даже в 2009 - напильник принимал чудовищные размеры, 2012 не видел, так что полагайтесь на мнение Ивана...

С Уважением,
Георгий

[wyro4ka]

Спасибо большое за ответ. Будем дорабатывать.
А Вы случайно не знаете почему в AX 2012 R3 на карточке поставщика есть возможность поставить его "На удержание" отметив при этом "Для всех юридических лиц", а на карточке клиента нет такой возможности (там клиент блокируется только в той компании, для котрой открыт справочник клиентов)?

[Ivanhoe]

Это вопрос из серии "почему из карточки Адресной книги можно посмотреть связанного клиента, поставщика и т.п., но только в виде факт-бокса и нельзя к ним перейти?". Так сделали. Возможно, это связано с тем, что в последней версии сильно прорабатывали процесс управления поставщиками и их выбором, кое-что транслировали в клиентов, но не все.

[wyro4ka]

Спасибо большо за ответ. Надеялась, что получу ответ типа "Вот так-то можно заблокировать клиента во всех юр. лицах. Учи мат.часть!". А тут все-таки не я не знаю, а майкрософт решил не делать...

[Vals]

В Таллинском порту мы сделали нечто подобное на AX2009, в 6 компаниях. Но финансовый центр там один, поэтому взаиморасчётов между компаниями там нет. Но есть биллинг услуг на компании холдинга.

[Николай Олексеенко]

Добрый день! Подскажите, удалось ли Вам доработать функционал под Вашу потребность и каким путем Ві пошли?