CRM 4.0 Процесс продажи

[Сабитов Андрей]

Коллеги столкнулся с такой вот проблемой. Как руками изменить этап процесса продажи ? В 3ке все было очень просто, операции - изменить этап.

Такая функциональность не существует, или я не там смотрю ?
Может кто сталкивался ?

[Сабитов Андрей]

нету такой функциональности в CRM 4.0

[Lazarus]

Тоже столкнулись с этой необходимостью, и увы...
Оставили возможность менеджерам руками менять этап процесса... Но в этом случае автоматизации раздачи задач пришлось помахать ручкой

[Сабитов Андрей]

а вот тут по подробнее, как Вы в ручную изменяете этап процесса продажи ????????

[Lazarus]

Немного неточно сформулировал...
Для удобства менеджеров вывели поле-выпадающий список, содержащий названия этапов процесса продаж. Значение этого поля меняет либо процесс, либо сам менеджер; но во втором случает процесс не запускается. Этакое обходное решение.

[Сабитов Андрей]

на самом деле я не считаю эту решением. При токой рализации, как строяться стандартные отчеты каналы продаж ? и без поставновки задач отвественному менеджеру, какой смысл в процессе продажи ?

[Lazarus]

Я тоже не считаю это решением. На самом деле это атавизм, от которого будем избавляться.
Отчеты все ручками писали, ориентируясь на значение вероятности сделки.

[Likefire]

Ссылаясь на свой собственный опыт, хочу сказать, что в 4-ке не пользуюсь процессами продаж вообще. Вместо этого, юзаю свои собственные объекты, типа "Матрица переходов", "Продажи клиентов", с помощью которых и плагинов (plugin) реализую собственную (весьма замысловатую) логику процессов продаж. Ессно, в этом случае я сам влияю на весь процесс от начала и до конца.