Модуль CRM - кто использует?

[if_maks]

всем привет.

Встал вопрос о возможности использования модуля CRM в Аксапте для управления взаимоотношениями с клиентами. По функциональности интересует достаточно стандартный пакет:
- Ведение клиентов, контактов, с разделением по менеджерам
- Ведение журнала событий (переговоров, звонков, ...)
- Управление ценообразованием
- Назначение задач менеджерам
- Ведение планов продаж
и т.д.
Кто на практике работает с этим модулем, расскажите пожалуйста об ощущениях. Спасибо!

[if_maks]

неужели никто не использует?
Еще вопрос, я слышал что Microsoft собирался выпустить конектор между Dynamics CRM и Ax - есть по этому какая либо информация?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от if_maks

неужели никто не использует?

С чего это вы взяли?

Правила: Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным

Документация: http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...mentation.mspx
Листовки: http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...ta/Sheets.mspx
ролики: http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...Materials.mspx

Ссылка на FAQ в подписи.
Поиск по форуму и даже по разделу Аксапта также работает.

[if_maks]

Это конечно все отлично, спасибо, но листовки и ролики это не совсем то.
Хотелось бы услышать есть ли в России конкретные примеры внедрений модуля, потому как внедрей например производства и логистики не счесть, а что с CRM?

Спасибо за ответы и извините если я не правильно задаю свои вопросы.

[if_maks]

Самое интересное что даже pam-ы из Microsoft не знают внедрял ли кто-нибудь этот модуль или нет.

Ребят кто из Microsoft, подскажите с кем можно пообщаться, очень надо.

[E.K.]

Внедряли еще на 3.0, но не всю функциональность.

[George Nordic]

Цитата:

Сообщение от if_maks

Самое интересное что даже pam-ы из Microsoft не знают внедрял ли кто-нибудь этот модуль или нет.

Ребят кто из Microsoft, подскажите с кем можно пообщаться, очень надо.

Макс, не ведем мы такой статистики Сами мучаемся. К сожалению (очень глубокому) MS передает клиента партнеру и вспоминает о нем толко когда пора поддержку продавать. Что является очень порочной практикой. Поэтому и нет статистики, кто что внедрил, достиг ли целей и как прошло внедрение.

Обещают, что будет менятся ситуация. Но вот когда - не знаю.

Как сам-то?

С Уважением,
Георгий

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от E.K.

Внедряли еще на 3.0, но не всю функциональность.

Понимаю что все заняты, но если не сложно

Какую функциональность внедряли?
Что реально внедрили?
Какие при этом были проблемы если конечно были вообще?


Георгий привет! Спасибо все нормуль

[Firelight]

Внедряли модуль CRM в Axapta, а именно:
- Деловые отношения и Контактные лица (тут как раз удобно вести разделение клиентов/поставщиков или контакте лица по менеджерам).
- Предложения (согласование сроков и условий поставки товаров с клиентами).
- Рабочий журнал не использовали, хотя на мой взгляд, это достаточно неплохая форма для работы продавцов, из нее они могут быстро переходить ко всем нужным для них рабочим формам. Можно его (журнал) сделать единым интерфейсом работы продавцов.
- Форму Действия не использовали. Нарисовали свою форму журнала ХелпДеска для постановки задач, хотя, по сути, от формы действий отличается тем, что у журнала ХелпДеска есть таблица истории с комментариями при передаче одной и той же задачи поэтапно нескольким исполнителям. То есть первоначальная формулировка задачи не правится, а все комментарии вписываются в историю по кнопке Передачи задачи. Причем в стандартной функциональности действия с типом Встреча и Задача синхронизируются с аутлуком.
План продаж и ценообразование не использовали.
Есть в модуле CRMеще такая неплохая вещь, как энциклопедия. Туда можно прикреплять различные документы. Например, торгуете вы кухонными электрическими плитами, к менеджеру по продажам обратился клиент с вопросом, как монтировать плиту, а он ему в ответ статейку из энциклопедии.

Цитата:

Сообщение от if_maks

неужели никто не использует?
Еще вопрос, я слышал что Microsoft собирался выпустить конектор между Dynamics CRM и Ax - есть по этому какая либо информация?

Как рассказывали ребята из Microsoft не собираются, а уже выпустили J Но при этом модуль CRM в Аксапте по их словам они не собираются убирать, а будут его развивать, но не такими темпами, как продукт Dynamics CRM. Так что зачем платить больше… J

[Spider]

Celenia CRM Connector

[George Nordic]

Да, кстати, в 2009 олять CRM переписали Сильно наворотили, теперь действительно достойный модуль.

Кстати! Можно запустить поиск по форуму - кто-то жаловался, что в 4ке его переписали и были проблемы с переносом функционала.

Не могу найти...
Статистика продаж в модуле CRM
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю?

С Уважением,
Георгий

[Alex-bs]

Если еще актуально, то могу кратко рассказать о нашем внедрении.
Мы внедряли у себя Ax 3.0, в том числе и модуль CRM, вместе с MS партнером, два года назад.
Внедрена практически вся функциональность модуля:
Деловые отношения и Контактные лица,
Ведение коммерческих предложений,
Ведение маркетинговых кампаний,
Работа с действиями,
Управление ценообразоованием (требует модуля Логистика),
Телемаркетинг,
Синхронизация с MS Outlook,
Внутренний документооборот,
Учет рентабельности маркетинговых кампаний (требует модулей Финансы и Проекты).
Что понравилось:
Для продавцов довольно удобный инструмент с большим запасом по функционалу - у нас до сих пор не используется больше 50% работающего функционала - сотрудникам хватает минимума.
Очень интересные формы Маркетинговые кампании и Телемаркетинг. При наличии TAPI - драйвера к АТС возможна полная интеграция с телефонией - все звонки (исходящие и входящие, внутренние и внешние) фиксируются в журналах, причем при входящем звонке Axapta "поднимает" форму с карточкой контрагента.
Синхронизация действий и контактных лиц с Outlook.
На основе маркетинговой кампании формируется проект.
Реализация внутреннего документооборота (в модуле, дополнительно к стандартному документообороту Axapta, используется свой интерфейс).
Назначение действий менеджерам согласно их ответственности за контрагента, причем ответственность есть двух видов - в целом за контрагента и по областям ответственности.
Что не понравилось:
Тормозит при большой номенклатуре справочника материалов (несколько десятков тысяч), но это успешно оптимизируется,
Слабая реализация планирования продаж,
Не сохраняется переписка с контрагентами в самой Axapta - необходимо лезть в Outlook и искать там. Вроде бы обещали что-то придумать в 4.0, но не знаю, что из этого вышло.
Довольно запутанная закачка справочника деловых отношений и контактных лиц в таблицы Axapta (это недостаток больше самой системы, а не модуля). Иногда проще использовать функциональность импорта модуля CRM.
Много модификаций из-за специфики продаж (учебный центр), т.е. модуль, все-таки, заточен под оптовые продажи унифицированных товаров, а не уникальных услуг.
В целом модуль понравился.

[Vals]

Цитата:

Не сохраняется переписка с контрагентами в самой Axapta - необходимо лезть в Outlook и искать там

Вообще то должна сохраняться.

[Alex-bs]

В 3.0 не сохраняется.
Можно создавать и сохранять списки рассылки, но само письмо формируется Outlook и там же и сохраняется. Связь между фактически отправленным письмом и контрегентом отсутствует.

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от Alex-bs

Учет рентабельности маркетинговых кампаний (требует модулей Финансы и Проекты).

Слабая реализация планирования продаж,
.

А возможна ли реализация отслеживания затрат по маркетинговой акции без модуля Проект.

И каким образом планирование продаж вообще там происходит?

[Alex-bs]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

А возможна ли реализация отслеживания затрат по маркетинговой акции без модуля Проект.

Без Проекта затраты не учесть. Только если самим программировать, но я не вижу в этом смысла - модуль Проект, собственно, и предназначен для учета затрат.

Цитата:

Сообщение от mdconsult

И каким образом планирование продаж вообще там происходит?

Очень примитивно - просто разбиваются суммы плана по менеджерам на год, квартал и месяц. Соответственно, можно сравнить плановые и фактические суммы продаж.
Если необходим более-менее вменяемый функционал для планирования продаж, то без модификаций не обойтись.

[Vals]

Цитата:

А возможна ли реализация отслеживания затрат по маркетинговой акции без модуля Проект

Используйте коды финансовой аналитики.

Цитата:

Очень примитивно - просто разбиваются суммы плана по менеджерам на год, квартал и месяц

мммм... это вы о каком модуле?

Вообще вопрос примитивизма в современных системах требует большего осмысления

[Alex-bs]

Цитата:

Сообщение от Vals

Используйте коды финансовой аналитики.

мммм... это вы о каком модуле?

Вообще вопрос примитивизма в современных системах требует большего осмысления

1. В маркетинговых кампаниях нет финансовых аналитик. Их бессмысленно использовать в данной форме. Куда их "цеплять"? К названию или целям маркетинговой кампании? Как раз для учета затрат и расчета рентабельности маркетинговой кампании создается проект.
2. Естественно, я имею ввиду модуль CRM, см. название темы.
3. Планирование продаж в модуле CRM действительно реализован примитивно, проще не бывает. Мне кажется, эту функцию реализовали только "для галочки", предполагая, что в таком виде ее никто использовать не будет, все будут переписывать. А осмысливать надо постановку задачи на модификации.

[Vals]

Цитата:

Куда их "цеплять"?

К финансовым проводкам, например

[Alex-bs]

Цитата:

Сообщение от Vals

К финансовым проводкам, например

Финансовые проводки на основе маркетинговых кампаний напрямую, без проекта, не создать.