Как добавить в CRM банковские реквизиты компании?

[miraj]

В форме создания нового бизнес-партнера специальных полей для внесения банковских реквизитов (ИНН и т.д.) не нашел, следовательно их нужно создать?

А как это наиболее правильно сделать: переименовать уже существуемые, но неиспользуемые поля? Или создать новые поля с нуля?

Подскажите, пожалуйста.

[Гуревич Денис]

Цитата:

Сообщение от miraj

В форме создания нового бизнес-партнера специальных полей для внесения банковских реквизитов (ИНН и т.д.) не нашел, следовательно их нужно создать?

Если бы при установке русской версии CRM, я бы нашел в Организации такие атрибуты как ИНН, БИК и ОКПО, я бы поклялся служить Микрософту до конца своих дней, а самому CRM придать статус священного!

Цитата:

Сообщение от miraj

А как это наиболее правильно сделать: переименовать уже существуемые, но неиспользуемые поля? Или создать новые поля с нуля?

Ну если вам при сопровождении будет очевидно, что ИНН - это атрибут с именем address2_line2, переименовывайте не задумываясь!

[miraj]

Цитата:

Сообщение от Гуревич Денис

Если бы при установке русской версии CRM, я бы нашел в Организации такие атрибуты как ИНН, БИК и ОКПО, я бы поклялся служить Микрософту до конца своих дней, а самому CRM придать статус священного!

Ну если вам при сопровождении будет очевидно, что ИНН - это атрибут с именем address2_line2, переименовывайте не задумываясь!

Вы про переименование серьезно? ))

[Гуревич Денис]

А вы точно предложение целиком прочитали, а не только три последних слова?

[miraj]

Прочел целиком, спасибо ))))

Тогда возникает следующий вопрос, в основную форму бизнес-партнера добавлено поле ИНН - атрибут с именем address2_line2.

Каким образом при слиянии с шаблоном Word, например при формировании нового предложения клиенту, выковырять эти данные - ИНН и т.д.

[Гуревич Денис]

Цитата:

Сообщение от miraj

Каким образом при слиянии с шаблоном Word, например при формировании нового предложения клиенту, выковырять эти данные - ИНН и т.д.

Имеется ввиду стандартное слияние? (как тут, например)
Если да, тогда какие проблемы-то?

[miraj]

Гуревич Денис, СПАСИБО!!!