08.10.2015, 04:35 | #1 |
Участник
|
По переносу писем из Outlook в CRM
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Пользователям необходимо перенести письма из Outlook по всем контактам, которые созданы в Outlook, в CRM. Клиент Outlook позволяет перенести контакты и письма по контактам, электронных почт которых нет в CRM. Как быть с письмами остальных контактов. Нашёл метод, который выглядит так: 1) Отфильтровать все письма данного контрагента 2) Выделить первое письмо, зажать shift и щелкнуть на последнее 3) Установить значение поля"в отношении". Но при этом, как оказалось, письма в CRM передаются в случайном порядке. Что делать? |
|
12.10.2015, 17:45 | #2 |
Moderator
|
Увы, не понял вашу проблему. Попробуйте переформулировать.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
|
16.10.2015, 08:55 | #3 |
Участник
|
Добрый день, попробую переформулировать.
Смысл такой: Какой-то контрагент уже заведён в системе(другим пользователем). Нужно перекинуть все письма по нему из Outlook в CRM. При использовании файл-CRM-импортировать контакты, такие письма не переносятся, так как этот контакт уже есть в CRM(есть контакт с такой электронной почтой). Нашли полуручное решение, отфильтровать письма от данного контрагента в Outlook, выделить их все с использованием клавиши SHIFT (Щелкнули на первом письме, зажали shift, щелкнули на последнем письме). Но в таком случае. письма переносятся в случайном порядке. Есть ли иные способы переноса, или можно ли как-то модифицировать полуручной способ, чтобы письма ложились в правильном порядке? |
|
16.10.2015, 09:03 | #4 |
Консультант-джедай
|
Цитата:
1. Изменить Контакт в CRM (его электропочту) 2. Вашим способом перенести письма в CRM, при этом создастся новый Контакт 3. Объединить Контакты с помощью стандартного функционала, указав при этом первую запись как главную?
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
|
|
|