![]() |
#1 |
Участник
|
Пересмотр предложения
Всем привет!
Такой вопрос: Есть договор (в crm это предложение) из него формируется заказ, из заказа счет,... Необходимо, чтобы была возможность изменения условий договора, даже если на этот договор уже существует заказ, счет.. . Неудобство в том, что если пересматривать договор (предложение), то заказ ссылается на старую версию договора(предложения).. Возможно ли сделать, чтобы он автоматом в заказе обновлялся |
|
![]() |
#2 |
Moderator
|
К сожалению только через программирование.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
|
|
![]() |
#4 |
Moderator
|
Проще всего использовать плагин. Хотя, мне кажется, что у вас неверно построен процесс: если вы изменили условия договора-предложение: изменили товарные позиции, скидки, сроки, то изменения должны коснуться и счета-заказа. По умолчанию этого не произойдет! Может быть вам пересмотреть сам процесс? Может быть пересмотр предложения должен быть невозможен до тех пор, пока не отменены заказы и счета? Иначе вы получите логически не связанные объекты и неразбериху по ценам.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
![]() |
#5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Проще всего использовать плагин. Хотя, мне кажется, что у вас неверно построен процесс: если вы изменили условия договора-предложение: изменили товарные позиции, скидки, сроки, то изменения должны коснуться и счета-заказа. По умолчанию этого не произойдет! Может быть вам пересмотреть сам процесс? Может быть пересмотр предложения должен быть невозможен до тех пор, пока не отменены заказы и счета? Иначе вы получите логически не связанные объекты и неразбериху по ценам.
|
|
![]() |
#6 |
Moderator
|
Тогда выходит, что вы вносите изменения в уже подписанный договор, верно? Возможно лучше тогда перенести эти данные в сделку? Предложение, все же, имеет иной смысл: это документ, который позволяет прослеживать версионнось коммерческих предложений закзчику, а так же их согласование. Лишь конечная версия должна порождать отчетные объекты: заказ и счет.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Тогда выходит, что вы вносите изменения в уже подписанный договор, верно? Возможно лучше тогда перенести эти данные в сделку? Предложение, все же, имеет иной смысл: это документ, который позволяет прослеживать версионнось коммерческих предложений закзчику, а так же их согласование. Лишь конечная версия должна порождать отчетные объекты: заказ и счет.
|
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Предложения и прайс-листы | 43 | |||
Как отследить создание предложения из возможной сделки | 2 | |||
настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета) | 12 |
|