AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Разработка
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.03.2008, 23:27   #1  
zhenek is offline
zhenek
Участник
 
133 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2007
? Шаблоны для факса и изменение формы печати
Подскажите пожайлуйста, как можно в CRM 3.0 сделать форму для ввода тела факса (поле description) с такими же возможностями как и у e-mail? в том числе, чтобы можно было вставлять шаблоны.
Ещё хотелось бы изменить форму печати факса, равно как и любого другого действия, чтобы в ней было только поле description без взяких там кому, от, отвественный и т.д.
Старый 19.03.2008, 12:23   #2  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
построить привязанный отчет. и все необходимые вам поля вынести туда
Старый 19.03.2008, 15:12   #3  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Да никак не сделать. Что закодировано - то закодировано. Для печати, действительно удобно использовать отчеты. Так же или кодировать внешнее приложение которое будет генерировать нужный вам документ.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 19.03.2008, 23:22   #4  
zhenek is offline
zhenek
Участник
 
133 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2007
к сожалению я не знаю способа как в отчете вывести поле из БД так чтобы оно было с форматированием (жирный, наклонный, шрифт больше меньше). Потому как например если попытаться вывести через отчет email, то получаются видны теги форматирования, и самого форматирования естественно нет
Старый 20.03.2008, 10:57   #5  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Это, действительно проблема. Решать ее можно по разному, но проще плюнуть и объяснить руководству, что "такой функционал системой не предусмотрен". Ну или писать приложение для форматирования почтовых сообщений. Как добавить программный код в отчет Report Service я где-то писал. Если надо могу дать ссылку.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 20.03.2008, 14:57   #6  
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
 
213 / 28 (1) +++
Регистрация: 25.04.2006
Адрес: г. Новосибирск
Хотелось бы увидеть Сейчас не нужно, но мало ли
Старый 20.03.2008, 14:59   #7  
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
547 / 50 (3) ++++
Регистрация: 22.10.2007
Адрес: Москва
Записей в блоге: 1
Thumbs up
Цитата:
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Как добавить программный код в отчет Report Service я где-то писал. Если надо могу дать ссылку.
Дайте пожалуйста?
__________________
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 20.03.2008, 21:03   #8  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Надо будет скопировать в вашу групу по разбору кода.
Вечные проблемы с фильтром
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 21.03.2008, 16:36   #9  
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
 
210 / 24 (1) +++
Регистрация: 07.06.2006
Адрес: Тюмень
Мы собственно для рассылки факсов используем несколько факс-модемов на которых настроен софт VentaFax (с соотв. настройками голосовго сообщения и пр)
Для него собственно написали приблуду в CRM - по сформированному списку днйствий типа "факс" произвести отправку. В кач-ве тела факса указывается вордовый шаблон, привязанный либо к маркетинговому списку, либо к кампании (в зависимости от того, как формируется факсовая рассылка). В результате получаем передачу каждому факс-модему (указанному опять таки в настройках, хранящихся в CRM) определенной партии факсов. При этом, к каждому действию "факс" на основании указанного шаблона привязывается уже конкретный документ. После того как CRM передал VentaFax все свормированные факсы, стартует сервис, который а) с заданной периодичностью опрашивает VentaFax - какие факсы отправлены, и закрывает соотв. действие, б) после закрытия факса, формирует в отношении контрагента для того же менеджера который отправлял, действие Задача (чтоб менеджер перезвонил и уточнил судьбу факса). При этом если факс не дошел в автоматическом режиме (вернее факс на "том конце" приняли, но утверждают что не получали), менеджер имеет возможность уже вручную отправить факс, использовав при этом в кач-ве факсового сообщения тот документ, который был сформирован для данного клиента на основании шаблона (у нас просто факсы - персональные, потому и есть необходимость сохранять файло)
В общем - тоже работает собственная доработка
__________________
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 02.07.2008, 04:37   #10  
radimir is offline
radimir
Участник
 
8 / 10 (1) +
Регистрация: 01.07.2008
а с VentaFax CRM у вас через что общается?
API?
Старый 02.07.2008, 09:35   #11  
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
Ex AND Project
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
307 / 37 (2) +++
Регистрация: 23.07.2007
Адрес: Поребрик сити
Thumbs up
Цитата:
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Мы собственно для рассылки факсов используем несколько факс-модемов на которых настроен софт VentaFax (с соотв. настройками голосовго сообщения и пр)
Для него собственно написали приблуду в CRM - по сформированному списку днйствий типа "факс" произвести отправку. В кач-ве тела факса указывается вордовый шаблон, привязанный либо к маркетинговому списку, либо к кампании (в зависимости от того, как формируется факсовая рассылка). В результате получаем передачу каждому факс-модему (указанному опять таки в настройках, хранящихся в CRM) определенной партии факсов. При этом, к каждому действию "факс" на основании указанного шаблона привязывается уже конкретный документ. После того как CRM передал VentaFax все свормированные факсы, стартует сервис, который а) с заданной периодичностью опрашивает VentaFax - какие факсы отправлены, и закрывает соотв. действие, б) после закрытия факса, формирует в отношении контрагента для того же менеджера который отправлял, действие Задача (чтоб менеджер перезвонил и уточнил судьбу факса). При этом если факс не дошел в автоматическом режиме (вернее факс на "том конце" приняли, но утверждают что не получали), менеджер имеет возможность уже вручную отправить факс, использовав при этом в кач-ве факсового сообщения тот документ, который был сформирован для данного клиента на основании шаблона (у нас просто факсы - персональные, потому и есть необходимость сохранять файло)
В общем - тоже работает собственная доработка
Круто!
Старый 29.08.2008, 12:05   #12  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
Цитата:
построить привязанный отчет. и все необходимые вам поля вынести туда
что значит привязанный?
Старый 29.08.2008, 16:41   #13  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
У клиента стоит задача: рассылка писем (физических писем).
В теле письма есть поля Бизнес-партнера: "Уважаемый, {ФИО}, {адрес}"
Есть 2 варианта реализации:
1. Использовать рассылку E-mail – можно сформировать шаблон с полями Бизнес-партнера, выделить клиентов, кому нужно разослать. Недостатки: email будет печататься в неположенном виде, email адрес есть не у всех.
2. Использовать отчеты – как сделать в ReportingServices, чтобы каждая запись Бизнес-партнера печаталась на отдельной странице? Да еще и поля в разных местах на странице?
Старый 01.09.2008, 09:09   #14  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Есть такой элемент отчета, называется List, элементы расположенные на нем дублируются для каждого набора данных. Настройкой размера макета отчета можно добиться, чтобы такие бланки располагались на отдельных страницах. Мы использовали такой прием для печати бланков заказов у одного из заказчиков. Есть некоторые технические сложности, но они преодолимы.

Так же есть другой вариант - используйте расширенный поиск и выгружайте табличку с нужными полями в Excel. После этого можно воспользоваться ф-цией слияния Word чтобы сформировать отдельные документы писем, распечатать их и упаковывать в конверты.

Самый простой вариант: обратиться в типографию. Есть такая услуга - директ мейл, суть в том, что вы даете печатникам шаблон и базу для его заполнения, а они печатают и упаковывают в конверты сами на специальном оборудовании.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional

Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.09.2008 в 09:13.
Старый 02.09.2008, 14:32   #15  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
Артем, спасибо огромное за варианты.
Цитата:
Самый простой вариант: обратиться в типографию. Есть такая услуга - директ мейл, суть в том, что вы даете печатникам шаблон и базу для его заполнения, а они печатают и упаковывают в конверты сами на специальном оборудовании.
Будем печатать своими силами.

Цитата:
Так же есть другой вариант - используйте расширенный поиск и выгружайте табличку с нужными полями в Excel. После этого можно воспользоваться ф-цией слияния Word чтобы сформировать отдельные документы писем, распечатать их и упаковывать в конверты.
Начал смотреть шаблоны слияния. Не могу понять, как создать необходимый шаблон Word (dot файл), чтобы указать в тексте, где Поля данных?
Старый 02.09.2008, 16:19   #16  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Читайте хелп офиса. В 2007 версии он крайне удобен.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 03.09.2008, 10:11   #17  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
Артем, вопрос:

я пытаюсь сделать "слияние" для нескольких записей Бизнес-партнер используя станадартный шаблон "Reconnect accounts" потом выбираю поля данных выбранные по-умолчанию. Нажимаю ОК. Выдает диалог с предложением сохранить или открыть файл. Жмем открыть.
В Word 2003 (в Word 2007 не выдает) выдает диалог "Не удается найти шаблон <crmserverurl>..MailMerge/CRMTemplate.dot"

Потом в Word открывается файл file.xml в котором выводится следующее:

Цитата:
Чтобы запустить слияние, щелкните CRM.

В Microsoft Office Word 2007 кнопка CRM появляется на вкладке надстроек или почты в зависимости от выбранного шаблона слияния.

После нажатия кнопки "CRM" макрос создает новый текстовый файл и помещает в него данные комментариев. Комментарий является источником данных для слияния.

Внимание: Чтобы выполнить слияние, необходимо включить макросы для этого документа. После завершения слияния удалите этот файл и связанный текстовый файл для защиты конфиденциальных данных.


«User_First_Name» «User_Last_Name»
«User_Business_Unit»

September 3, 2008

«Account_Name»
«AddressBlock»

«GreetingLine»

We have not heard from you for a while. I wanted to check in and make sure that you are still having a great experience using our product(s). I will contact you next week to get your feedback on the product(s) you are currently using and to give you details about our upcoming products.

Sincerely,

«User_First_Name» «User_Last_Name»
«User_Title»
а также примечание с html тегами:
Цитата:
<TABLE><TH>Бизнес_партнер</TH><TH>Ответственный</TH><TH>Код_организации</TH><TH>Адрес_1__город</TH><TH>Адрес_1__страна</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_1</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_2</TH><TH>Адрес_1__улица_дом_строка_3</TH><TH>Адрес_1__почтовый_индекс</TH><TH>Адрес_1__область_край_республика</TH><TH>Кредитный_лимит</TH><TH>Электронная_почта</TH><TH>Факс</TH><TH>Наименование</TH><TH>Основной_контакт</TH><TH>Основной_телефон</TH><TH>Символ_ценных_бумаг</TH><TH>Веб_узел</TH><TH>Пользователь_Подразделение</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка1</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка2</TH><TH>Пользователь_Улица_дом_строка3</TH><TH>Пользователь_Город</TH><TH>Пользователь_Область_край_республика</TH><TH>Пользователь_Почтовый_индекс</TH><TH>Пользователь_Страна</TH><TH>Пользователь_Основной_телефон</TH><TH>Пользователь_Имя</TH><TH>Пользователь_Фамилия</TH><TH>Пользователь_Должность</TH><TH>Пользователь_Основной_адрес_эл_почты</TH><TR><TD>{04E4C697-5C73-DD11-90E8-000C29605412}</TD><TD>{71E5E7D8-4268-DD11-86D7-000C29605412}</TD><TD>23124</TD><TD>-</TD><TD /><TD> oblast', selo ul. dom 303 kv.</TD><TD /><TD /><TD>-</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Client 1</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>company</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Admin</TD><TD>Last name</TD><TD /><TD>user@company.com</TD></TR><TR><TD>{6F8237D7-BD6D-DD11-AADB-000C29605412}</TD><TD>{71E5E7D8-4268-DD11-86D7-000C29605412}</TD><TD>0020001</TD><TD>Город</TD><TD>Country</TD><TD>TEST</TD><TD /><TD /><TD>720016</TD><TD /><TD /><TD>mail@host.com</TD><TD>111-11-11</TD><TD>Client 2</TD><TD /><TD>111-11-22</TD><TD /><TD>http://test.kg</TD><TD>company</TD><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD /><TD>Admin</TD><TD>Last name</TD><TD /><TD>user@company.com</TD></TR></TABLE>
в Word 2007 вышеуказанную кнопку "CRM" не нашли.

Что делать?

Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 03.09.2008 в 11:00.
Старый 03.09.2008, 11:18   #18  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
Нашел кнопку CRM в Word 2003!!!

На самом деле сформировал письма.
Да еще и позволяет просмотреть список получателей и исключить из списка при необходимости.
Ужас просто!
Осталось сделать необходимый шаблон.
Старый 03.09.2008, 11:25   #19  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Рад что вы справились. Насколько мне известно, в 2007 инструмент сделан немного более удобным, надо просто разобраться.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 03.09.2008, 12:05   #20  
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Участник
 
201 / 16 (1) ++
Регистрация: 22.04.2008
еще вопрос :
Я решил изменить существующий стандартный шаблон из CRM (чтобы меньше парится).
Вставляю новое поле.
Не могу понять где идет привязка поля в Word'e с атрибутом сущности CRM?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета) natterru Dynamics CRM: Функционал 12 17.03.2008 09:50
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.