Интересы и их названия

[Digit]

Столкнулся с неожиданным неудобством.

CRM формирует название интереса из полей фамилия, имя и отчество.
Что создает некоторые неудобства при создании действий в отношении интересов - видя только ФИО интереса без названия компании понять кто это не тыкая мышкой в интерес - сложно.

Поток интересов достаточно велик.

Видится два пути решения:
1. Изменения механизма формирования поля "Название" (но непонятно - как).
2. Изменения поля, которое попадает "В отношении" у действия, но это еще более непонятно как.

Можете ли подсказать пути выхода из сложившейся ситуации. Желательно, понятно, поддерживаемые.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Digit

Столкнулся с неожиданным неудобством.

CRM формирует название интереса из полей фамилия, имя и отчество.
Что создает некоторые неудобства при создании действий в отношении интересов - видя только ФИО интереса без названия компании понять кто это не тыкая мышкой в интерес - сложно.

Поток интересов достаточно велик.

Видится два пути решения:
1. Изменения механизма формирования поля "Название" (но непонятно - как).
2. Изменения поля, которое попадает "В отношении" у действия, но это еще более непонятно как.

Можете ли подсказать пути выхода из сложившейся ситуации. Желательно, понятно, поддерживаемые.

Ознакомьтесь с этим решением от MVP Adi Katz.

[Digit]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Ознакомьтесь с этим решением от MVP Adi Katz.

Интересно.
Есть только один вопрос. Оно меняет то, что отображается на лукапе в форме, как я понял.
Коснется ли это изменение при отображении этого поля на списке (например, списке действий)?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Digit

Интересно.
Есть только один вопрос. Оно меняет то, что отображается на лукапе в форме, как я понял.
Коснется ли это изменение при отображении этого поля на списке (например, списке действий)?

В таком случае необходимо будет разработать плагины на Execute, RetrieveMultiple и Rollup сообщения.

[slivka_83]

Еще можно плагин на Create повесить и апдейтить fullname интереса конкатенацией нужных полей если конечно для Вас не важно внесение сторонних данных в fullname

[Артем Enot Грунин]

Во первых, действия можно создавать из самих Интересов, тогда не промахнетесь. Если в диалоге выбора не отражаются какие-либо поля, то представления тоже легко настроить так, чтобы отображались нужные вам колонки. Где именно проблема? Может быть приведете скриншот?

[Digit]

Цитата:

Сообщение от slivka_83

Еще можно плагин на Create повесить и апдейтить fullname интереса конкатенацией нужных полей если конечно для Вас не важно внесение сторонних данных в fullname

Вот такое на самом деле нам больше подходит.
Спасибо.

[Digit]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Во первых, действия можно создавать из самих Интересов, тогда не промахнетесь. Если в диалоге выбора не отражаются какие-либо поля, то представления тоже легко настроить так, чтобы отображались нужные вам колонки. Где именно проблема?

Если действие создано в отношении Интереса, то в поле "В отношении" у действия отображается Full Name интереса, которое создается системой при создании интереса и содержит только ФИО того, кто прописан в интересе.

Нам это не подходит, очень неудобно ориентироваться без названия компании.

Поэтому вариант с дописыванием нужных полей в Fulll Name плагином при создании нового интереса нас вполне устраивает.