Постфактумная скидка по заказу на продажу

[Yekaterina]

AX 2012

Скидка, данная клиенту на уже инвойсированный заказ. Похоже, постфактумная скидка с объема.
Что можно сделать в AX чтобы скидка учлась в прибыле/марже по заказу/товару? Ну кроме как сделать просто фин проводки и запрограммировать отчет который все как надо посчитает.
Может, тут есть какое то интересное неочевидное решение?

Как это вообще решается в других системах, и, в принципе, в учете? Ведь это стандартная вещь в продажах, и инвойсы никто из-за этого править не будет. Наверное, детальными просто фин аналитиками решают?

[Ivanhoe]

Тут первый вопрос как это в учете проводится, а потом уже как в Аксапте. Есть вполне бизнес-механизмы в виде кредит-нот, скидок на следующие заказы и т.п.

[ashu]

попробуйте посмотреть в сторону накладных расходов по заказам на продажу с минусом.
была похожая тема:
Скидки в продажах(100%)

[Vals]

Посмотрите функциональность бонусов клиентов

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...stomer-rebates

Предполагаю, это то, что вам нужно.

[Ivanhoe]

Накладная уже проведена, как накладные расходы помогут?

Если говорить про технику, для одного клиента делал накладные постфактум на заказы, разноска шла на счета ГК и суммы учитывались в кастомном отчете по марже сделки.

Но начинать надо с учета. Выставляйте кредит-ноту - тем самым уменьшая задолженность клиента. Или давайте скидку на следующий заказ. Или используйте функциональность контрактов на объем с их скидками.

[ppson]

Это обычные корректировочные счета-фактуры.

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от ppson

Это обычные корректировочные счета-фактуры.

Что вы имеете в виду?

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от Vals

Посмотрите функциональность бонусов клиентов

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...stomer-rebates

Предполагаю, это то, что вам нужно.

Спасибо большое!
Их можно делать после разноски накладной и это не просто фин проводки на задолженность, а они как то учитывают товар и заказ?

[Vals]

Цитата:

Сообщение от Yekaterina

Спасибо большое!
Их можно делать после разноски накладной и это не просто фин проводки на задолженность, а они как то учитывают товар и заказ?

1. Да, бонусы рассчитываются на оснвоании разнесённых заказов.
2. Да, учитывают. Вы создаёте правила начисления бонусов: перечень товаров, сумма, сроки и т.д. Периодически запускаете расчёт, система рассчитывает сумму бонуса.
Как реализовать эту сумму для клиента (выплатить деньгами или учесть скидкой в поставке) - дело "техники".

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Yekaterina

Что вы имеете в виду?

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...es-credit-note

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от Vals

1. Да, бонусы рассчитываются на оснвоании разнесённых заказов.
2. Да, учитывают. Вы создаёте правила начисления бонусов: перечень товаров, сумма, сроки и т.д. Периодически запускаете расчёт, система рассчитывает сумму бонуса.
Как реализовать эту сумму для клиента (выплатить деньгами или учесть скидкой в поставке) - дело "техники".

Цитата:

Сообщение от ppson

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...es-credit-note

Это российские счета фактуры на кредит ноты?
У нас нет кинги покупок, книги продаж, мне нужна коррекция инвойсов по сути, не счетов фактур. И коррекция cost of sale, маржи и т.д.

[Ivanhoe]

Что такое коррекция инвойсов по сути? Изменение документов задним числом? Или все таки не инвойсы корректировать надо? Под коррекцией cost of sale, маржи и т.д. вы что имеете в виду? Вот конкретно какие объекты Аксапты?

Вернусь таки к своему исходному вопросу - в учете вы это как проводите?

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Что такое коррекция инвойсов по сути? Изменение документов задним числом? Или все таки не инвойсы корректировать надо? Под коррекцией cost of sale, маржи и т.д. вы что имеете в виду? Вот конкретно какие объекты Аксапты?

Вернусь таки к своему исходному вопросу - в учете вы это как проводите?

Ну, понятно, сами инвойсы они не будут корректировать. Сейчас они проводят это через free text invoice, но часто ошибаются в аналитиках, потом все собирается в кастомном отчете. Для этого им приходится вести много фин аналитик, потому что на уровне просто фин проводки не будет ссылки на исходный заказ на продажу, на артикул.. Потому что маржу то надо смотреть по сделке и по товару...

[Raven Melancholic]

А можно по шагам?
Ситуация в марте:

• Выписали клиенту накладную на 1 200 000 рублей.
• НДС 200 000 в сумме накладной.
• Себестоимость реализованных товаров 700 000.
• Маржа 1 200 000-200 000-700 000 = 300 000.
• Задолженность клиента 1 200 000.

Решили, что клиент выполнил условия и ему нужна дополнительная скидка на 25 000 рублей.
Что будем делать с этими 25 000?

• Корректируем задолженность.
• Выплачиваем через схемы эту сумму (черная касса, левый договор на услуги и т.п.).
• Даем скидку на следующие поставки.

Какими документами будем оформлять эти 25 000?

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

А можно по шагам?
Ситуация в марте:

• Выписали клиенту накладную на 1 200 000 рублей.
• НДС 200 000 в сумме накладной.
• Себестоимость реализованных товаров 700 000.
• Маржа 1 200 000-200 000-700 000 = 300 000.
• Задолженность клиента 1 200 000.

Решили, что клиент выполнил условия и ему нужна дополнительная скидка на 25 000 рублей.
Что будем делать с этими 25 000?

• Корректируем задолженность.
• Выплачиваем через схемы эту сумму (черная касса, левый договор на услуги и т.п.).
• Даем скидку на следующие поставки.

Какими документами будем оформлять эти 25 000?

Корректируем задолженность.
Это не Россия, тут не такая строгая отчетность. Нарисуют печатную форму какую надо.

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Yekaterina

Корректируем задолженность.

а если клиент уже оплатил?

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от pitersky

а если клиент уже оплатил?

ну и что?

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Yekaterina

ну и что?

какую именно задолженность вы будете корректировать в этом случае?

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Yekaterina

Это не Россия, тут не такая строгая отчетность. Нарисуют печатную форму какую надо.

Тут я бы поспорил - судя по всему, корректных способов применить накопительную скидку по результатам периода в России несколько меньше, чем в буржуинстве. Особенно если учесть, что фискалам понравился результат онлайн передачи чеков в ритейле и, судя по всему, нас ждет такой же онлайн по документам выписываемым в бизнес - ту бизнес.

Цитата:

Корректируем задолженность.

Вот именно про это и вопрос. Каким образом? Ведь клиенту уже отправлены накладные, в его учете задолженность именно 1 200 000.
Перепечатываются документы с новыми данными (а если есть электронный обмен, то и высылаются электронные документы) или что?

[Yekaterina]

Цитата:

Сообщение от pitersky

какую именно задолженность вы будете корректировать в этом случае?

Задолженность это просто цифра, она может быть как положительной, так и отрицательной.